Zdroj: masdar.ae
- Dohoda predstavuje najväčšiu energetickú transakciu na aténskej burze cenných papierov a jednu z najväčších v odvetví obnoviteľných zdrojov energie v EÚ
- Masdar podpísal definitívnu dohodu so spoločnosťou GEK TERNA a ďalšími akcionármi na získanie pôvodne 67 %1nesplatených akcií spoločnosti TERNA ENERGY pri dokončení transakcie za cenu 20.002eur na akciu3
- Obstarávacia cena4predstavuje hodnotu vlastného imania 2,4 miliardy eur a hodnotu podniku (EV) 3,2 miliardy eur
- Po uzavretí transakcie spustí Masdar povinnú ponuku na získanie všetkých zostávajúcich akcií spoločnosti TERNA ENERGY v hotovosti s úmyslom dosiahnuť 100 %
Dohoda poskytne značné kapitálové investície v Grécku a ďalších krajinách EÚ, odblokuje kapacitu obnoviteľnej energie a podporí čisté nulové ciele EÚ do roku 2050
Očakáva sa, že TERNA ENERGY bude hrať dôležitú úlohu pri rozširovaní portfólia Masdar v celej Európekeďže sa zameriava na 100 gigawattov (GW) globálnej kapacity do roku 2030 na podporu globálnej energetickej transformácie
ABU DHABI, SAE & ATÉNY, Grécko – 20. júna 2024– Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar ("Masdar"), líder v oblasti čistej energie v SAE, dnes oznámil, že dosiahol definitívnu dohodu so spoločnosťou GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) a ostatnými akcionármi spoločnosti TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT) ), so zámerom získať najskôr 67 % nesplatených akcií spoločnosti po dokončení transakcie, s výhradou súhlasu regulačných orgánov a ďalších podmienok. Po dokončení transakcie Masdar spustí povinnú ponuku na získanie všetkých zostávajúcich akcií spoločnosti v hotovosti so zámerom dosiahnuť 100 %.
Transakcia a následná ponuka oceňujú celkový majetok TERNA ENERGY na 2,4 miliardy eur5s hodnotou podniku 3,2 miliardy eur, čo z nej robí vôbec najväčšiu energetickú transakciu na aténskej burze cenných papierov a jednu z najväčších na európskom trhu obnoviteľných zdrojov.
Očakáva sa, že dohoda prinesie značné kapitálové investície v Grécku a ďalších európskych krajinách a podporí príspevok TERNA ENERGY k gréckemu národnému energetickému a klimatickému plánu (NECP) a cieľ EÚ do roku 2050. Navrhovaná akvizícia demonštruje rozsah a ambície rastových plánov Masdar v regióne a ďalej posilňuje úlohu Masdar ako dôveryhodného globálneho partnera pre transformáciu energetiky pre vlády, investorov, developerov a komunity na celom svete.
Pozadie a dôvody transakcie
TERNA ENERGY, založená v roku 1997, je popredná európska platforma pre čistú energiu s viac ako 25-ročnou históriou poskytovania inovatívnych a udržateľných projektov. Spoločnosť sa špecializuje na financovanie, vývoj, výstavbu a prevádzku zariadení na obnoviteľnú energiu so zameraním na projekty veternej, solárnej, vodnej a prečerpávacej energie.
Spoločnosť nedávno oznámila svoj plán rastu, ktorého cieľom je prevádzková kapacita obnoviteľnej energie 6 GW do roku 2030. So silným portfóliom projektov v Grécku a Európe je TERNA ENERGY najväčším investorom v sektore obnoviteľnej energie v Grécku.
Očakáva sa, že navrhovaná akvizícia zohrá dôležitú úlohu pri rozširovaní portfólia spoločnosti Masdar v Európe, keďže jej cieľom je globálna kapacita 100 GW do roku 2030. Odráža tiež dôveru Masdar v rastový potenciál spoločnosti TERNA ENERGY, ako aj silu gréckeho trhu a jej sektora obnoviteľných zdrojov.
Transakcia je v súlade so stratégiou GEK TERNA stať sa vedúcou diverzifikovanou infraštruktúrnou skupinou v Grécku a juhovýchodnej Európe a urýchli cestu skupiny do novej éry rastu.
Výkonný predseda TERNA ENERGY Georgios Peristeris a generálny riaditeľ Emmanuel Maragoudakis, demonštrujúc kontinuitu vo vedení, budú po dokončení transakcie pokračovať vo svojich súčasných úlohách a budú podporovať Masdar vo vedení spoločnosti v jej ďalšej fáze rastu.
JE Dr Sultan Al Jaber, minister priemyslu a pokročilých technológií Spojených arabských emirátov, predseda Masdar a prezident COP28, povedal:
Dnešný deň predstavuje významný míľnik v stratégii Masdar rozšíriť svoje portfólio na 100 GW čistej energie do roku 2030 a výrazne prispeje ku kapacite obnoviteľnej energie v Grécku. Ako jedna z najväčších transakcií v oblasti obnoviteľnej energie v Európe v roku 2024 táto investícia odráža jasný záväzok SAE voči Grécku a rozvoju čistej energie v Európe a predstavuje ďalší významný praktický krok pri realizácii jedného z hlavných cieľov konsenzu SAE, ktorým je strojnásobenie globálnej kapacity obnoviteľnej energie. do roku 2030. Stručne povedané, táto dohoda podčiarkuje príležitosti inteligentného rastu zodpovedného a usporiadaného energetického prechodu stimulujúceho nové priemyselné odvetvia, nové pracovné miesta a nízkouhlíkový hospodársky rozvoj.
Mohamed Jameel Al Ramahi, generálny riaditeľ Masdar, povedal:
Vkladáme kapitál a globálne odborné znalosti na urýchlenie expanzie TERNA ENERGY, podporujeme ambície Grécka v oblasti obnoviteľnej energie a rozširujeme globálny dosah Masdar. Očakáva sa, že TERNA ENERGY ako popredná európska vývojová platforma bude hrať dôležitú úlohu v rastúcom portfóliu Masdar v Grécku a Európe. Tešíme sa na dokončenie transakcie a na začatie spolupráce s vedúcim tímom TERNA ENERGY na prehĺbení ich ambicióznych plánov rastu na podporu energetickej transformácie Grécka.
Georgios Peristeris, predseda a generálny riaditeľ spoločnosti GEK TERNA a výkonný predseda spoločnosti TERNA ENERGY, povedal:
Naša dohoda so spoločnosťou Masdar je uznaním veľkej hodnoty spoločnosti TERNA ENERGY a výsledkom tvrdej práce stoviek ľudí počas viac ako 25 rokov. Zároveň to znamená začiatok novej éry ešte väčšieho rastu pre skupinu GEK TERNA. Je to tiež silné vyjadrenie dôvery Grécku a jeho vyhliadkam. TERNA ENERGY je popredným investorom v oblasti OZE v Grécku a kľúčovým pilierom národného úsilia o prechod do budúcnosti s čistejšou a lacnejšou energiou pre všetkých. Budúcnosť s väčšou energetickou autonómiou našej krajiny, založená na čistej energii, ktorá sa bude vyrábať v našej domovine. A budeme pokračovať v rovnakom kurze s ešte väčšou silou.
V súvislosti s transakciou a financovaním si Masdar ponechala Rothschild & Co. ako jediného finančného poradcu a Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins ako právnych poradcov.
Skupina GEK TERNA bola podporovaná spoločnosťami Reed Smith LLP a Potamitis Vekris, ktorí boli medzinárodnými a gréckymi právnymi poradcami pre transakciu, zatiaľ čo Morgan Stanley pôsobil ako jediný finančný poradca spoločnosti TERNA ENERGY.