Zdroj: astuteanalytica.com
Ázijsko-pacifický trh solárnej energie: Podľa technológie (fotovoltaické systémy (monokryštalický kremík, multikryštalický kremík, tenkovrstvové, iné), koncentrované solárne energetické systémy (parabolický žľab, Fresnelov reflektor, energetická veža, tanierový motor) a solárne vykurovacie a chladiace systémy ); Solárny modul (monokryštalické solárne panely, polykryštalické solárne panely, tenkovrstvové solárne články, amorfné kremíkové solárne články, kadmiové teluridové solárne články a iné); Konečné použitie (výroba elektriny, osvetlenie, kúrenie, nabíjanie, iné); Veľkosť regiónu a trhu, dynamika odvetvia, analýza príležitostí a prognóza na roky 2024–2032
Trhový scenár
Ázijsko-pacifický trh solárnej energie bol v roku 2023 ocenený na 349,6 miliardy USD a predpokladá sa, že do roku 2032 dosiahne trhové ocenenie 2 738,9 miliardy USD pri CAGR 25,7 % počas prognózovaného obdobia 2024–2032.
Ázijsko-pacifický región pevne vsadil na svoje tvrdenie ako veľmoc v globálnom prostredí solárnej energie. V roku 2023 región predstavoval viac ako 65 % celosvetovej inštalovanej kapacity solárnych fotovoltických zariadení. Čína, ktorá je na čele tohto počtu, dosiahla do konca roka 2022 neuveriteľných 390 GW inštalovanej solárnej kapacity. Tento meteorický nárast sa pripisuje nielen obrovskému geografickému rozlohu krajiny, ale aj jej svetovo uznávaným odborným znalostiam vo výrobe fotovoltaických (PV) panelov. V skutočnosti bolo v tom roku šesť z desiatich najväčších výrobcov fotovoltaických systémov na svete čínske spoločnosti. Po Číne urobila India významný pokrok na ázijsko-pacifickom trhu so solárnou energiou, pričom solárna kapacita krajiny v roku 2022 prekonala hranicu 56 GW, z čoho 13 GW bolo novo inštalovaných v roku 2022. Ambiciózny cieľ národnej solárnej misie Jawaharlal Nehru je dosiahnutie 100 GW do roku 2022 predstavovalo významný tlak podporovaný domácimi aj medzinárodnými investormi. Toto úsilie bolo podčiarknuté investičným tokom vo výške viac ako 10 miliárd dolárov do indického solárneho sektora len v roku 2020.
Japonsko, ktoré prechádzalo po katastrofe vo Fukušime, nasmerovalo svoju energiu do obnoviteľných zdrojov, najmä solárnych. Do konca roka 2021 malo Japonsko inštalovanú solárnu kapacitu približne 78,4 GW, čo sa predpokladá, že do konca roku 2023 prekoná 90 GW. Rozhodujúce boli štedré vládne výkupné ceny, ktoré ponúkali sadzby až 40 jenov za kWh v roku počiatočné fázy na podporu prijatia. Na druhej strane, rast austrálskeho trhu so solárnou energiou je rovnako presvedčivý. S viac ako 3,5 miliónmi strešných solárnych inštalácií do konca roka 2022. Zistilo sa tiež, že v krajine bolo nainštalovaných viac ako 310{11}} nových solárnych zariadení na strechách, ktoré dosiahli solárnu kapacitu 2,7 GW, teda takmer 21 % domácností v krajine využívali slnečnú energiu. Táto miera prijatia bola primárne spôsobená 60% znížením nákladov na inštaláciu za predchádzajúce desaťročie a prudko rastúcimi cenami elektriny.
Tieto monumentálne úspechy sú však spojené s výzvami. Napríklad India sa potýkala s problémami pri získavaní pôdy v husto obývaných regiónoch, zatiaľ čo Austrália čelila problémom so stabilitou siete v dôsledku rýchleho nárastu decentralizovaných solárnych zariadení. Okrem toho stojí za zmienku výrobná zdatnosť regiónu. Do roku 2022 bola Čína zodpovedná za 70 % celosvetovej výroby fotovoltických panelov. Táto dominancia viedla mnoho čínskych firiem k rozvetveniu, zakladaniu výrobných základní v susedných krajinách, ako je Vietnam, s cieľom využiť miestne výhody a obísť obchodné bariéry.
Dynamika trhu
Pohon: Klesajúce ceny solárnych panelov a súvisiaceho vybavenia
Jadrom solárneho boomu Ázie a Tichomoria je jednoduchý, ale hlboký fakt: solárna energia sa na globálnom trhu solárnej energie stala oveľa lacnejšou. V skutočnosti sa ceny solárnych panelov v rokoch 2010 a 2022 znížili o 82 %. Čína ako výrobná kotva v regióne výrazne zvýšila svoje výrobné kapacity. Do roku 2023 krajina predstavovala 70 % celosvetovej produkcie solárnych panelov. Jeho rozsiahla výrobná infraštruktúra a dôsledné investície do výskumu a vývoja, ktoré sa v roku 2019 dotkli 1,4 miliardy dolárov, prispeli k celosvetovému poklesu cien solárnych panelov. Toto 90 % zníženie ceny za desaťročie sa efektívne rozšírilo v prospech ďalších ázijsko-pacifických krajín.
Na druhej strane indický trh so solárnou energiou na tieto cenové posuny dôrazne reagoval. V roku 2020 dosiahli solárne tarify v krajine prelomové minimum 2,36 ₹ (0,031 USD) za kWh. Táto konkurenčná cena pretvára indické stratégie obstarávania energie, najmä keď sa porovnáva s jej závislosťou od dovozu uhlia, ktorá predstavovala viac ako 80 %. Okrem toho, Filipíny, hoci sú menším trhom, odrážali širší regionálny trend. Zníženie nákladov na solárne projekty o 60 % v priebehu piatich rokov (do roku 2021) bolo v súlade s konzistentným 20 % ročným rastom solárnej kapacity.
Trend: Rastúce zameranie na decentralizované solárne inštalácie
Decentralizované alebo distribuované solárne zariadenia sa ukázali ako definitívny trend v ázijsko-pacifickej oblasti. Tento prístup zahŕňa skôr distribúciu menších solárnych systémov v širšej geografickej oblasti než koncentráciu kapacity vo veľkých farmách. Austrália je dôkazom popularity tohto trendu. Do konca roku 2022 bola krajina svedkom viac ako 3,5 milióna strešných solárnych inštalácií. V percentuálnom vyjadrení to znamená, že takmer 21 % austrálskych domácností využívalo solárnu energiu, čo je výrazný nárast z 0,2 % pred desiatimi rokmi. Okrem toho Indonézia so svojou súostrovnou topografiou zaznamenala do roku 2021 viac ako 15{8}} dedín využívajúcich decentralizované solárne systémy, vzhľadom na logistické výzvy centralizovanej siete. Tento trend nie je len odrazom logistického komfortu, ale aj výsledkom poklesu cien solárnych panelov, ktoré medzi rokmi 2010 a 2020 klesli o 89 %, vďaka čomu sú menšie inštalácie ekonomicky životaschopné pre jednotlivé domácnosti a komunity.
Výzva: Integrácia a stabilita siete
S exponenciálnym rastom solárnej energie v ázijsko-pacifickej oblasti sa zhmotnila významná výzva: integrácia a stabilita siete. Náhly prílev energie zo solárnych zdrojov, najmä počas špičkových hodín slnečného žiarenia, môže spôsobiť kolísanie napätia a destabilizovať sieť. V Austrálii, kde došlo k rýchlemu prijatiu decentralizovaných solárnych zariadení, sa stabilita siete stala naliehavým problémom. Do roku 2021 zažila Južná Austrália obdobia, keď solárny výkon prevýšil dopyt, čo viedlo k potenciálnej nestabilite siete. Vo Vietname, kde solárna kapacita vyskočila zo 134 MW v roku 2018 na viac ako 17,6 GW do konca roka 2021, mala sieťová infraštruktúra problém udržať krok. Počas slnečných dní sa obmedzenia – kedy boli solárne farmy požiadané, aby znížili svoj výkon alebo sa vypli – stali samozrejmosťou kvôli neschopnosti siete zvládnuť prebytočnú energiu. Táto výzva je ešte umocnená prerušovanou povahou solárnej energie, ktorá si vyžaduje robustné systémy riadenia siete a značné investície do riešení skladovania energie, ktoré od roku 2021 stále dobiehali rýchlosť nasadzovania solárnej energie.
Príležitosť: Rastúci dopyt po skladovaní energie na uvoľnenie potenciálu trhu solárnej energie v Ázii a Tichomorí
Keďže Ázia a Tichomorie pokračuje na vrchole svojej slnečnej vlny, na obzore sa objavuje jasná príležitosť: skladovanie energie. Slnečná energia je pre celý svoj potenciál prerušovaná – slnko nesvieti stále. Efektívne ukladanie solárnej energie sa tak stáva základom nepretržitého napájania, najmä počas nočných alebo zamračených dní. Do roku 2022 bol globálny trh skladovania energie ocenený na približne 36 miliárd USD a predpokladá sa, že do roku 2030 vyletí na viac ako 87 miliárd USD. Podiel Ázie a Tichomoria na tejto trajektórii rastu je značný. Na čele je Čína, ktorá v súlade so svojou solárnou dominanciou agresívne presadzuje svoje iniciatívy v oblasti skladovania energie. Do konca roka 2022 Čína úspešne nainštalovala viac ako 59,8 GW energetických zásobníkov, čo je chvályhodný 78% nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
India, ktorá nezaostáva a neustále sa snaží optimalizovať svoju rozširujúcu sa solárnu infraštruktúru, bola svedkom nárastu trhu skladovania energie, ktorý od roku 2018 do roku 2022 rástol zloženým ročným tempom 6,4 %. Tento rast bol doplnený politickými opatreniami, ako je Národné skladovanie energie. Misia, ktorej cieľom je urobiť z Indie globálne centrum pre výskum a výrobu batérií a skladovania energie. S viac ako 4,3 miliardami ľudí na ázijsko-pacifickom trhu so solárnou energiou, z ktorých takmer 450 miliónov stále nemá prístup k spoľahlivej elektrickej energii, je potenciálny rozsah trhu skladovania energie ohromujúci. Skladovanie energie, najmä riešenia na ukladanie batérií, môže zohrávať kľúčovú úlohu pri preklenutí tejto medzery.
Segmentová analýza
Podľa technológie
Fotovoltaické systémy sú bezpochyby korunovým klenotom ázijsko-pacifického trhu so solárnou energiou, ktorý demonštruje bezkonkurenčný rast a akceptáciu v celom regióne. Ich dominancia nie je náhodná. Robustná kombinácia podporných vládnych politík a aktívnej angažovanosti priemyslu vytvorila prostredie, v ktorom fotovoltická technológia nielen prosperuje, ale aj vedie. S 89% podielom na trhu a pôsobivým CAGR 26% plánovaným v nasledujúcom období si fotovoltaický systém upevnil svoju pozíciu na ázijsko-pacifickom trhu so solárnou energiou ako preferovaná voľba pre výrobu solárnej energie v regióne. Údaje Medzinárodnej energetickej agentúry z roku 2022 odhaľujú nárast solárnej fotovoltaickej výroby o 270 TWh, čo predstavuje nárast o 26 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom a dosahuje kumulatívny súčet takmer 1 300 TWh. Je pozoruhodné, že po prvýkrát v histórii táto miera rastu zatienila tempo rastu všetkých ostatných obnoviteľných zdrojov energie vrátane vetra. Takýto silný rast umiestnil solárnu fotovoltiku ako jednu z najrýchlejšie rastúcich obnoviteľných technológií, len mierne za veternou energiou.
Pôsobivý prírastok 100 GW novej fotovoltaickej kapacity v roku 2022, približne o 60 % viac ako v roku 2021, čo možno pripísať kombinácii faktorov. Predovšetkým hroziace politické termíny v krajinách ako Čína, USA a Vietnam zohrali kľúčovú úlohu na trhu so solárnou energiou, čo prinútilo zainteresované strany, aby posilnili svoje inštalácie. Okrem toho, keďže solárna fotovoltika sa ukázala ako najúspornejšia voľba na výrobu elektriny, jej príťažlivosť pre komerčné aj rezidenčné aplikácie je nepopierateľná. S rastúcim dopytom v oblasti bývania je trhový podiel fotovoltaického systému pripravený len rásť. Ázijsko-pacifický región zažíva spoločný nápor na znižovanie nákladov súvisiacich s fotovoltaikou, riešenie výziev a zlepšenie pochopenia potenciálu fotovoltiky, čím sa ďalej posilňujú jej budúce vyhliadky.
Podľa solárneho modulu:
Pokiaľ ide o solárne moduly, monokryštalické solárne panely vedú trh so solárnou energiou v Ázii a Tichomorí s podielom na trhu 44 %. Tieto panely sú preferovanou voľbou v regióne Ázie a Tichomoria vďaka ich vysokej účinnosti spojenej s rastúcim rozsahom výroby. Monokryštalické panely, charakteristické svojim jednotným, tmavým vzhľadom a zaoblenými hranami, sú vyrobené z jednokryštálovej štruktúry, ktorá umožňuje elektrónom viac priestoru na pohyb a generuje vyššiu mieru účinnosti. Táto účinnosť, ktorá sa často pohybuje medzi 15 % až 20 %, je vyššia ako u väčšiny ostatných typov solárnych panelov, vďaka čomu sú obzvlášť atraktívne pre regióny s obmedzeným priestorom.
Preferencia monokryštalických panelov na trhu so solárnou energiou v Ázii a Tichomorí tiež pramení z ich životnosti a konzistentnosti výkonu. Majú tendenciu mať dlhšiu životnosť a vykazujú menšiu degradáciu výkonu v priebehu času v porovnaní s ich polykryštalickými alebo tenkovrstvovými náprotivkami. Okrem toho, ako technologický pokrok postupuje, náklady na výrobu týchto vysoko účinných panelov naďalej klesajú, vďaka čomu sú ešte dostupnejšie pre ázijsko-pacifický trh.
Podľa koncových používateľov:
Čo sa týka koncových používateľov, ázijsko-pacifickému trhu so solárnou energiou dominuje segment výroby elektriny. Podľa najnovších údajov len tento segment predstavoval pôsobivých 65 % celkových trhových príjmov. Jeho dominancia sa tým nekončí: projekcie na obdobie 2024-2032 naznačujú, že tento segment bude stúpať s očakávanou CAGR 26 %, čo dokazuje jeho kľúčovú úlohu v oblasti obnoviteľnej energie v regióne. Ako krajiny Ázie a Tichomoria zápasia s dvoma výzvami, ktorými sú eskalácia zhoršovania životného prostredia a rastúci dopyt po energii, solárna energia sa ukazuje ako udržateľné riešenie. Vlády si uvedomujú imperatív tohto prechodu.
Mnohé krajiny v regióne zavádzajú stimuly a daňové úľavy na podporu inštalácie solárnych panelov, ktoré pôsobia ako významný katalyzátor. Napríklad do roku 2022 už indická vláda uľahčila inštaláciu solárnej kapacity s kapacitou viac ako 56 GW s cieľom dosiahnuť 100 GW do konca roku 2022. Tento proaktívny vládny postoj spojený so stále sa zvyšujúcim povedomím o environmentálnej udržateľnosti zaisťuje, že trajektória segmentu výroby elektriny na ázijsko-pacifickom trhu solárnej energie zostane prudko stúpajúca.
Najlepší hráči na ázijsko-pacifickom trhu solárnej energie
- Tata Power Solar System Ltd.
- Trina Solar
- Spoločnosť Canadian Solar Inc
- Yingli Solar
- Urja Globálne Obmedzené
- Vivaan Solar
- Skupina Waaree
- Shanghai Junlong Solar Technology Development Co., Ltd
- Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd
- BLD Solar Technology Co, LTD
- Kohima Energia
- Wuxi Suntech Power Co. Ltd.
- Ďalší prominentní hráči
Prehľad segmentácie trhu:
Podľa technológie
- Fotovoltaické systémy
- Monokryštalický kremík
- Multikryštalický kremík
- Tenkovrstvový
- Iní
- Koncentrované solárne energetické systémy
- Parabolický žľab
- Fresnelov reflektor
- Napájanie veža
- Stroj na jedlo
- Solárne vykurovacie a chladiace systémy
Solárnym modulom
- Monokryštalické solárne panely
- Polykryštalické solárne panely
- Tenkovrstvové solárne články
- Amorfný kremíkový solárny článok
- Solárny článok teluridu kadmia
- Iní
Podľa konečného použitia
- Výroba elektriny
- Osvetlenie
- Kúrenie
- Nabíjanie
- Iní
Podľa krajiny
- Čína
- Japonsko
- India
- Austrália a Nový Zéland
- Južná Kórea
- ASEAN
- Kambodža
- Indonézia
- Vietnam
- Thajsko
- Singapur
- Filipíny
- Malajzia
- Taiwan
- Hong Kong
- Zvyšok Ázie a Tichomoria
